少年强胜为寻失踪父亲，和妹妹秀英深入山林，发现了奇怪的脚印和巢穴，二人设计擒获野兽，揭下狼头帽，竟是三年前 “亡故” 的猎户之子冯林，他为守护被过度捕猎的山林，所以扮狼吓阻村民，与狼群共生。最终，强胜推动限猎公约，达成人与自然的和解。