作为潘军“谍战三部曲”的压轴之作，该片同样以历史真实背景为依托展开，主要描写的是1937年“武汉会议”时期日本妄图占领中国，而此时的国共两党暂时达成一致，共同掀起了一场血雨腥风的抗日战争，再现“唐绍仪计划”，‘’蓝色计划‘’，“汪精卫投敌”等真实历史事件。