故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高和六王爷。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井，并和普通人家的女孩秀姑互生爱意，而六王爷家的五格格同时也对刘保山一往情深。几番周折，对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园，堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子，一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人，自然给自己惹来新的麻烦，却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇。