蓬莱仙阁，烟雾笼罩。铁拐李邀请七仙聚宴。席间，铁拐李提出点化曹国舅，凑成八仙。曹国舅因劝谏皇帝被贬出宫。国舅再谏，皇帝非但不听，反令杖打。国舅终于醒悟，决心弃官求仙。此时皇帝和太监现出原形，原来是铁拐李、钟汉离为点化曹国舅而演了这幕讽刺剧。倒骑毛驴的怪仙张果老哼出一段渔歌，启示国舅去寻找“人间罪恶”之源。曹国舅四处巡游，正遇兄弟二人为夺一根金棒而打死生父一案，他茅塞顿开，领会到人间万恶之源来自一个“贪”字，遂羽化成仙。