这部影片记录了奈吉·沃特金和他的爱犬们度过的一段时光。奈吉·沃特金是牧羊犬训练师世界锦标赛的亚军，他和搭档珍妮在威尔士南部的布雷肯山区经营着自己的小农场。农活儿占据了他的大部分时间，但他的爱好远远不止于此：他驯养着四条边境牧羊犬，还会时常购买幼犬进行训练并出售。这个秋天，经过三年的养精蓄锐，他即将踏上新一届世锦赛的征程。