故事发生在中国西北边境的新疆，一对棕尾鵟（鹰的一种）在春光明媚的五月拥有了三个可爱的孩子。三只雏鹰个头和性格都不相同，身体最弱的老三经常被老二欺负，老二有时也想向老大挑战，但最强壮的老大会毫不客气地教训它。牧场上生活着大量食草的鼠类，雏鹰从不缺少食物。然而，鼠类惊人的繁殖力为自己找来了灾祸，人类为了保护牧场，每年都会在五六月份鼠灾爆发前开始灭鼠，这令三只雏鹰陷入食物短缺的危机。