洪（莫少聪 饰）是电影的武师，与其视钱如命的父亲棍叔同住，表演杂耍过着没有理想和将来的日子。一天，他的一位老朋友May（罗美薇 饰）出现在他面前，她身边还有儿子Sam（郑柏林 饰）。原来May是他当年的女友，但遭双方父亲反对被迫拆散，May更举家移民外地，岂料May怀有洪之骨肉，正是已经五岁的Sam，这次May回来找洪，实因为她已身患绝症，故带Sam回港，希望洪能当Sam的理想父亲。Sam与洪相处的日子，May渐有信心将Sam交托给洪，May终逝世，怎料May父（刘兆铭 饰）再次出现利诱棍叔（吴孟达 饰）计划把Sam带回身边，棍叔与Sam本也是斗气冤家，但相处下二人又享受其祖孙乐，可是在May父的威迫下，棍叔不得以就范，洪因此消沉不已，然而为了Sam的将来，洪决定接受一项亡命特技表演，最后洪终于得回Sam。