卡西奥也想变成凡人，但他想要变成凡人的动力不是爱，而是为他人谋利。虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助，卡西奥为此深感挫败。当一个姑娘死期将至却悄然不觉，变成凡人的卡西奥试图去救她，可这个姑娘最后还是死了。卡西奥看到以前的搭档凡尼尔现在成了一间披萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活，变成凡人的他也有看护自己的天使，卡西奥在他的天使的看护下，帮助黑帮分子通尼从犯罪生涯里摆脱出来，并且和失散的姐姐重新团聚。正当卡西奥为此而高兴时，传来了上帝要召回所有在人间的天使的消息。