新中国成立后，共产党将领顾青（张平 饰）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿，两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。此时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早已看穿……