蒙族青年迪卢瓦（周峰 饰）非常喜欢金花（黎莉莉 饰），但是金花却对汉族青年丁世雄（陈天国 饰）情有独钟，迪卢瓦因此很妒忌世雄，不久迪卢瓦的妹妹罗尔姬娜（舒绣文 饰）被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪卢瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪卢瓦，迪卢瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。