1934 年底，三名执行任务失败，遭日军俘虏的国民党东北空军将士被国民党方面组织人员解救回到天津，国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派刘璃调查少校上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在空军建设过程中，上官羽破始终表现突出。刘璃在调查上官羽破的过程中，逐渐对他产生了感情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友即墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张，内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向另外两人。