北疆滨江市，俄罗斯贩毒头目鲁蒙通过敛财，以狡猾的换面百变手法，同中国警方杨钢局长兼国际联络主任和俄罗斯警方娜塔莎进行高智商的较量。鲁蒙为了转移中俄警方视线施展各种手法，但在中俄刑警联手侦察中都无法得逞。以此案为线索和悬念集中展开中俄双方国际刑警的亲情、友情、爱情的故事。