本片描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪 饰），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国 饰），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐 饰），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙策以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙策更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙策……