日军侵入东北，爱国志士纷纷揭竿而起，小白龙是东北某地义勇军的领袖，敌人莫不闻风丧胆。自卫团团长钱渭川请了名家庭老师胡先生，为女儿蕙芳补习日语，胡先生与蕙芳却日久生情。马省长垂涎蕙芳美貌，令韩厅长说媒。钱渭川因被许以要职，欣然答应亲事。韩厅长见到胡先生发觉有异，欲查个究竟。蕙芳亦找胡先生，却发现胡先生正以枪瞄准父亲，急忙探问原委。胡先生无奈只得告以实情，原来他便是小白龙，潜入钱家一为报杀父之仇，二为窃取敌伪军扫荡充军的行动计划……