1946年，八年的艰苦抗战终于结束，而国共两党旋即拉开内战的大幕。蒋介石调动二十万大军对解放区发起猛攻，其后国军又以五十万大军进攻苏皖，内战局势进入了关键时刻。连番激烈的炮火过后，李先念率领的主力部队转入豫鄂陕地区，曾经好不容易巩固下来的大别山再被敌人夺去。在此危机时刻，许多人的内心发生了变化，革命立场产生动摇。县委书记和县委组织部长莫文阶不多久就叛变革命，游击队员南果祥也开始产生畏惧敌人的情绪。黎明前的五更天，冰冷刺骨，肃杀阴森，闯过了这道难关便是朗朗的艳阳天，在这过程中又有多少人能坚定信念，迎接胜利的到来。