电影讲述了文艺而又忧郁的流浪画者余明来到了贵州苗寨，住进一位热情开朗的单身母亲季虹的客栈。每天，余明都默默地开始作画，描绘着这里的人生百态：苗寨本地姑娘夏花、摇滚小青年泽宇、善良温和的主厨、可爱逗趣的小女孩、上海夫妇和纪录片小组等都在余明的笔下发生了定格。余明认为，生活是唯一的，他所看到的他所描绘的，那就是生活本来的模样。而每一幅画的背后都有着一段故事，它记录着真实的谎言，传达了不善表达的爱意以及保留了耐人寻味的真相。