以“天下第一智者”自居的风流才子秦润泉，游历大江南北，身陷重重黑网，捣毁望月庄，铲除恶势力，结识九位美女并多情绵绵，邂后吏部郭大人和微服私访的皇上。秦涧泉的命运迭宕起伏，多次险境丛生而又化险为夷：与大家闰秀剑秀从欢喜冤家到互许芳心；考场蒙头大睡，醒来交白卷却被封八省巡抚之职；深入黑社会性命难保却每每能出奇制胜，甚至还牵涉到皇宫的阴谋仇杀。