百毒派掌门左龙为称霸江湖，借金斧门灭门案诬陷仙霞派弟子余保滥杀无辜，邀请花四姑主持评理大会操纵武林舆论铲除异己。黑摩勒拒绝助阵左龙并向仙霞派告密，与女侠石明珠联手调查真相，其间黑摩勒追求石明珠而万应泰亦对其心生恋慕。两人发现左龙勾结血阎王暗害万迎泰等反对势力后，在评理大会期间揭露余保遭胁迫背叛致仙霞派掌门罗群自尽的真相，最终天山派掌门葛鹰率弟子介入粉碎百毒派阴谋。