南充是川北大木偶的故乡。川北大木偶系杖头木偶，是世界稀有剧种，迄今已有300多年历史，被誉为“世界罕见的木偶艺术，中国民间艺术的冠冕”，2006年被列为“首批国家级非物质文化遗产保护项目”。川北大木偶在发展中历经了三次蝶变，每一次蝶变都将它推向了更广阔的舞台，本片通过讲述川北大木偶的起源、兴衰、化蝶三个篇章再现了川北大木偶令人惊叹的三次蝶变历程。